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外媒:华为计划5年内打造“无敌铁军”应对美打压

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公司近期发布提价公告,划5年内打自8月15日起,划5年内打公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。我们判断,国际上氯化法所需原料高钛渣供给紧张局面难有改观,国内硫酸法产能整体收缩,钛白粉供需格局整体良好,钛白粉价格有望维持稳中向好格局。报告期公司新建20万吨氯化法钛白粉项目实现投产试运行,造无敌铁军目前公司钛白粉产能95万吨(含在建),造无敌铁军国内市占率接近30%。公司正在建设的3万吨高端钛合金项目、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目将于2020-2021年逐步进入投产期,钛全产业链运营在加强公司综合竞争优势的同时,也将成为公司新的业绩增长点。

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报告期公司完成对新立钛业98.39%股权的并购。新立现有6万吨氯化法、应对美打压1万吨海绵钛、应对美打压8万吨高钛渣生产线。通过本次并购,公司新增海绵钛产能;新立地处云南楚雄州,未来有望成为公司进军东南亚地区的桥头堡及重要的战略增长极。三、外媒华为计投资建议:外媒华为计预计公司2019-2021年EPS分别为1.31,1.71,2.10元,对应PE为10.4X、7.9X、6.4X,公司成长性良好,估值显着低于参考申万一级化工行业动态PE约16倍的估值水平,维持“推荐”评级。价格低位叠加需求旺季临近,划5年内打钛白粉价格迎来上调。6-8月需求淡季导致钛白粉价格下降,划5年内打根据百川资讯数据,目前龙蟒佰利钛白粉市场价格15500-16000元/吨,6月初至今下降3%-5%,较去年同期价格下降8%-10%;原材料进口钛精矿价格上涨,6月以来肯尼亚、莫桑比克等地区钛精矿市场价格上涨3%-8%;同时目前公司钛白粉库存约1.5个月,订单需求稳定。考虑到前期钛白粉价格下跌、进口钛精矿价格上涨以及需求旺季临近等因素,公司上调钛白粉价格500元/吨(+3%)。

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出口订单占比较高叠加产业链完善,造无敌铁军公司盈利能力行业领先。1H19我国钛白粉出口量48.2万吨,造无敌铁军同比仅下降2%;根据百川资讯数据,2019年上半年我国钛白粉产量同比增长8%,但房屋竣工面积及商品房销售面积同比下降12.7%/1.8%,国内钛白粉需求欠佳,市场竞争相对激烈。龙蟒佰利钛白粉出口订单占比较高,同时具备钛精矿等原材料,钛白粉盈利能力行业领先。氯化法产能扩增助力增长,应对美打压一体化布局增强盈利能力。目前公司二期20万吨氯化法钛白粉项目试生产运行良好,应对美打压同时一期6万吨氯化法钛白粉产能将技改提升至10万吨,我们预计2020年公司一、二期氯化法钛白粉产能合计将达到30万吨,氯化法钛白粉产能释放将助力公司业绩增长。目前公司拥有钛精矿产能80万吨,同时公司将利用攀西地区钛精矿资源建设30万吨氯化钛渣项目,能够全部满足二期20万吨氯化法钛白粉生产,将进一步完善公司产业链,增强盈利能力。

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因前期钛白粉价格下降,外媒华为计我们下调2019/20年盈利预测5%/4%至1.33/1.58元/股。目前公司股价对应2019/20年市盈率10.5/8.8x。下调目标价9%至20元,外媒华为计较目前股价有44%的上涨空间,目标价对应2019/20年15/13x PE,维持跑赢行业评级。

4月1日晚间龙蟒佰利(002601)发布一季度销售情况公告显示,划5年内打2019年3月份,划5年内打公司销售钛白粉7.35万吨,比2018年3月历史单月最高销量7.29万吨增加607吨,再创历史新高。2019年第一季度,龙蟒佰利累计销售钛白粉16.06万吨,比去年同期增加1.47万吨,增长10.11%。当年作为A股退市第一股的中弘退,造无敌铁军2018年8月15日公司股票收盘价首次低于面值(1元),造无敌铁军随后连续15个交易日股价低于1元,在此期间,多空搏杀激烈,录得4个涨停,最终在第16个交易日收盘站上“1元”大关。但是中弘退并未“得救”,股票在2018年9月13日至10月18日公司收盘价均低于1元,确定退市。

尽管当时中弘退已经进入退市整理期,应对美打压但是资金厮杀并未结束,应对美打压2018年11月30日,已经连续经历了12个跌停的中弘退以3.85%涨幅开盘,全天在3分钱的波动范围内震荡,下午更是数次冲击涨停板,收盘报涨7.69%。全天成交量高达264万手,成交额7254.9万元。即使在中弘退将摘牌的最后一个交易日,仍有不少游资火中取栗,上演末日狂欢。中弘退在最后一个交易日尾盘触及涨停,成交额近4000万元。雏鹰退的情形虽不如中弘退激烈,外媒华为计但也曾奋力抵抗。雏鹰退在股价连续低于1元的期间,外媒华为计曾于7月24日、25日出现连续涨停。其中24日,公司股价跌停开盘后,在早盘惊现大买单,1分钟内成交量102万手,当日最终收于涨停板,单日换手率达10.8%,实现了由跌停到涨停的“地天板”。25日,又一次被强势拉升至涨停。不过,雏鹰退最终还是延续了前期连续大跌,打破了市场的“翻盘”预期。

据Wind统计,划5年内打截至9月5日收盘,划5年内打目前股价低于2元的个股累计65只,低于面值(1元)的个股共计8只。除了雏鹰退、*ST华信及*ST印纪,股价低于面值的还包括金亚科技、*ST大控、*ST神城、*ST欧浦、*ST华业。在“面值退市”的路上,造无敌铁军未来或还有更多“1元股”结伴而来。近年来,造无敌铁军监管层对于退市力度不断加大。证监会启动新一轮上市公司退市制度改革,修订了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》;沪深交易所发布《上市公司重大违法强制退市实施办法》,明确了重大违法强制退市的具体违法情形和实施程序,新增“五大安全”重大违法强制退市情形,进一步明确了退市标准,提升了退市效率。证监会主席易会满今年也表示,要探索创新退市方式,实现多种形式的退市渠道,对严重扰乱市场秩序、触及退市标准的企业,要坚决退市。

(责任编辑:綦江县)

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